De duizendentweede nacht van Sheherazade

Na duizend-en-één nachten spaart koning Shariaar Sheherazade het leven en maakt haar zijn koningin. Maar de vertellingen houden daar niet op. De volgende nacht vertelt Sheherazade van de arme koopman Ghanim, die zichzelf in de nesten werkt wanneer hij zijn verteltalenten aan de wrede kalief aanbiedt terwijl hij alle verbeeldingskracht ontbeert.